Архив за день: 18.01.2021

ФАС планирует исследовать российский рынок алкоголя

Антимонопольная служба подвела итоги 10-летней работы Экспертного совета по развитию конкуренции на рынках алкогольной продукции

18 декабря 2020 года в формате видеоконференцсвязи (ВКС) прошло юбилейное заседание Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции на рынке алкогольной продукции. В нем приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и бизнес – сообщества.

Открыл заседание председатель Экспертного совета, заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко:

На протяжении 10 лет мы выносим на обсуждение Экспертного совета самые болезненные проблемы отрасли и путем конструктивного диалога пытаемся найти возможные пути их решения. В условиях жесткой конкуренции перед нами стоит важная задача – найти баланс между исполнением программы снижения употребления алкогольных напитков и созданием благоприятных условий для развития бизнеса.

Подводя 10-летний итог деятельности совещательного органа начальник Контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин отметил:

Экспертный cовет при ФАС России по развитию конкуренции на рынках алкогольной продукции был первой среди федеральных органов исполнительной власти площадкой для обсуждения острых отраслевых вопросов, обеспечив честный и открытый диалог между бизнесом и властью.

Спикер напомнил, что в 2015 году Экспертным советом и антимонопольной службой при участии Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минздрава России, Росалкогольрегулирования был подготовлен первый доклад в Правительство Российской Федерации о системных проблемах отрасли и путях их решения. Ряд предложенных инициатив в том или ином виде были позже реализованы. Это и постепенный переход к раздельному регулированию рынков, и перераспределение акцизов в пользу регионов, и запрет субсидирования производства алкогольных напитков, а также введение ограничений при реализации алкогольной продукции предприятиями общепита только на федеральном уровне.

Экспертная площадка при ФАС России была базой для обсуждения и подготовки предложений по решению различных проблем и возможностей развития отрасли. Например, по смягчению требований к рекламе безалкогольного пива, исключению полного запрета использования ПЭТ- упаковок, возвращению пива и пивных напитков в малые торговые форматы (в частности, на заправки АЗС), по введению единого регионального стандарта регулирования алкогольных рынков.

Владимир Мишеловин заметил:

Проблем и задач у отрасли всегда хватало. Сегодня необходимо актуализировать концепцию снижения злоупотребления алкогольными напитками, продолжить курс на раздельное регулирование, в том числе совершенствование Закона о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации, обсуждение и принятие законопроекта о пиве, концепция которого была одобрена еще рабочей группой при профильной Правительственной комиссии.

Докладчик обратил внимание, что наличие в обороте нелегальной продукции остается проблемой развития отрасли. Внедренная в России система учета и контроля движения алкогольной продукции ЕГАИС является лучшей в мире и обеспечила продажи в рознице только легальной продукции.

Однако цифровая маркировка продукции – это неизбежность. При переходе на альтернативные системы контроля и учета продукции на алкогольных рынках необходимо принимать взвешенные решения: дополнять уже существующий функционал ЕГАИС, избегать дублирующих процедур контроля. Избыточные требования могут негативно отразиться на судьбе малого и среднего бизнеса, этого нельзя допустить, – подчеркнул Владимир Мишеловин.

Помимо этого спикер сообщил, что ведомство выступает за создание единых экспертных площадок ЕАЭС, а в 2021 году ФАС России планирует провести масштабное аналитическое исследование рынков алкогольной продукции и этилового спирта. Особое внимание будет уделено развитию российского сегмента рынка вина.

Мы будем прикладывать усилия для подготовки системных предложений и совершенствованию государственного регулирования алкогольной отрасли, которое позволит повысить конкурентоспособность легальной алкогольной продукции, – заключил Алексей Доценко.

В формате открытого микрофона также выступили Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, член совета директоров АО “САН ИНБЕВ”, Ольга Аверьянова, член совета директоров ЗАО “МПК”, Алексей Скляров, председатель Ассоциации “Фермеры виноградари-виноделы России”, Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора АКОРТ, Александр Романов, член правления РСПП, Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка Ростовской области, Владлен Максимов, вице-президент НП “ОПОРА РОССИИ”.

Представители бизнес-сообщества обсудили законодательные инициативы на рынке пива, потребительские риски в связи с инициативами по маркировке напитков и состояние рынка виноградных вин. В формате живой дискуссии поделились проблемами малых форм хозяйствования в виноградарстве и виноделии, поступления на алкогольные рынки нелегальной продукции, а также отдельными аспектами регионального регулирования таких рынков.
© Пивное дело 2000-2020

Безалкогольное пиво наступает

Сегмент безалкогольного пива стремительно развивается в России и мире, за последние пять лет показывая в пять раз более высокие темпы роста, чем рынок пива с содержанием алкоголя. По прогнозам аналитиков, к 2025 году стоимость этого сегмента превысит 27 млрд евро против 12,3 млрд в 2016 году, то есть +9% совокупный среднегодовой темп роста с 2016 по 2025 годы. Взрыв популярности безалкогольного пива обусловлен глобальными мировыми изменениями: повышением продолжительности и уровня жизни, ростом социальной ответственности и стремительным развитием электронной коммерции, вызванным пандемией. К тому же увеличение числа брендов и разнообразия вкусов выводит этот продукт в наиболее популярную категорию и делает его все более привлекательным для потребителей. О состоянии и тенденции развития рынка безалкогольного пива России «Инвест-Форсайт» беседует со старшим директором дивизиона продаж «Москва-Центр» Пивоваренной компании «Балтика» Ильей Крапивиным.

 

Что происходит на безалкогольном рынке

— Илья, первый вопрос вводный: каков сегодня объем рынка безалкогольного пива России и какова его динамика?

— На сегодняшний день (по состоянию на июль 2020 года) сегмент безалкогольного пива в России сравнительно невелик и составляет 2% от общего рынка пива. Однако он показывает гораздо более высокие темпы роста по сравнению с сегментом алкогольного пива. Так, в первом полугодии 2020 года продажи безалкогольного пива в объемном выражении выросли на 13% относительно аналогичного периода прошлого года, тогда как продажи алкогольного выросли на 5%. Стоит отметить, что в 2019 году продажи безалкогольного пива в России, по данным Nielsen, составили более 13,7 млрд рублей. В первом полугодии 2020-го — более 7 млрд. Если говорить о мировом рынке безалкогольного пива, то его стоимостное выражение в 2018 году составило 18,3 млрд евро, согласно данным Non-Alcoholic Wine and Beer Market, Global Market Insights, Inc., 2019. Аналитики прогнозируют увеличение рыночной стоимости мирового сегмента безалкогольного пива до 27 млрд евро к 2025 году.

— Кто основные игроки рынка безалкогольного пива в России?

— Сейчас на российском рынке существует 4 крупнейших игрока, также небольшую долю занимают другие пивоварни. «Балтика» занимает первое место в сегменте безалкогольного пива с 2001 года: по данным Nielsen, доля продаж компании в этом сегменте составляет порядка 44% в денежном выражении.

— Чем обусловлена такая популярность безалкогольного пива?

— Безалкогольное пиво стремительно набирает популярность в первую очередь в связи с глобальными мировыми изменениями. Растет продолжительность и уровень жизни, люди сильнее заботятся о своем здоровье, занимаются спортом. По разным причинам они отказываются от алкоголя: вообще или на короткий срок, например за обедом, вечером накануне сложного рабочего дня или перед поездкой. При этом они не готовы отказываться от привычного образа жизни и знакомых напитков. Ведущие компании отрасли предоставляют таким людям возможность наслаждаться вкусом любимых брендов при любых обстоятельствах, предлагая им безалкогольную альтернативу известных сортов.

Компании, в том числе «Балтика», в связи с возникшим запросом потребителей, активно развивают как технологии производства, так и разнообразие сортов безалкогольного пива. Это также является важным драйвером роста сегмента. За последние три года количество безалкогольных брендов, произведенных в России, увеличилось практически вдвое. И это без учета разных вкусов, представленных в рамках одного бренда. Например, сейчас линейка «Балтики 0» включает в себя четыре сорта.

Противостоять пандемии

— Как отразилась пандемия COVID-19 на сегменте?

— В ходе пандемии «Балтика» развернула кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе». В рамках кампании мы передали более полумиллиона единиц напитков, в том числе безалкогольного пива, врачам и волонтерским организациям. Также результатом пандемии стало невероятно быстрое развитие электронной коммерции. Она оказалась одним из драйверов роста сегмента безалкогольного пива.

— Как «Балтика» развивает производство безалкогольного пива?

— С 2001 года «Балтика» производит безалкогольное пиво, с годами расширяя линейку брендов, устанавливая новое высокотехнологичное оборудование, применяя самые современные технологии производства безалкогольного пива и выстраивая дистрибуцию своих безалкогольных брендов. С 2016 года инвестиции компании в производственные мощности составили более 195 млн рублей. Сегодня мы производим безалкогольное пиво на 6 заводах из 8. Мы постоянно развиваем свой портфель и увеличиваем разнообразие сортов безалкогольного пива.

— Как именно «Балтика» продвигает данную категорию?

— Как я уже говорил, «Балтика» активно работает над продвижением категории, вкладывая значительные инвестиции, выстраивая дистрибуцию и планируя рекламные кампании. Конечно, в период пандемии и усиления роста площадок электронной коммерции мы начали активную работу с ними: сейчас наши безалкогольные напитки можно найти в «Самокате», «Озоне», «Яндекс.Лавке», «Утконосе» и других.

Отмечу отдельно, что, следуя международному опыту, «Балтика 0» уже несколько лет активно выступает спонсором крупнейших марафонов и лайфстайл-мероприятий: Международный марафон «Белые Ночи», Петербургский полумарафон, «Сочи марафон», а также марафоны и полумарафоны в Казани, Уфе, Ярославле и других городах России. Многие спортсмены выбирают безалкогольное пиво на финише, так как оно прекрасно освежает и позволяет восстановиться после прохождения дистанции. Например, российские спортсмены или атлеты Олимпийской сборной из Германии.

Помимо этого, особое внимание мы уделяем семплингам — кроме марафонов, в сезон 2020 года потребители могли попробовать наше безалкогольное пиво у крупных торговых центров. В период ограничений, связанных с COVID, мы проводили семплинги в партнерстве с крупными торговыми сетями и службами доставки еды: при определенном заказе на онлайн-площадках потребители получали бесплатную упаковку нашего безалкогольного пива.

Почему безалкогольное пиво популярно?

— Какими же все-таки причинами объясняется рост продаж безалкогольного пива, помимо развития электронной коммерции?

— Рост сегмента безалкогольного пива в России стал возможен благодаря еще нескольким факторам: тренду на здоровый и активный образ жизни, значительным инвестициям пивоваренных компаний в оборудование для производства безалкогольного пива и построению дистрибуции безалкогольных брендов, а также рекламе безалкогольного пива. Инвестиции «Балтики» в производство с 2016 года составили более 195 млн рублей. Мы постоянно расширяем портфель, и если говорить про наш флагманский безалкогольный бренд, то в июне 2017 года «Балтика» запустила производство нового сорта «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное», в 2018 году запущен «Балтика 0 Грейпфрут», в 2019 году обновлен дизайн пива всей линейки «Балтики 0», а в 2020 году мы пополнили портфель эксклюзивным сортом «Балтика 0 Малина». Все новинки успешны и нравятся потребителям.

Вместе с тем на протяжении многих лет государство предпринимает активные законодательные меры, направленные на снижение злоупотребления алкоголем. Во всем мире, в том числе в России, меняется образ жизни. Безалкогольное пиво обладает всеми преимуществами обычного, но при этом благодаря отсутствию алкоголя подходит для употребления во всех ситуациях, в том числе сторонниками ЗОЖ. Так, калорийность «Балтики 0» — 35 ккал на 100 граммов продукта, то есть ниже, чем у яблочного или ананасового сока. Углеводов в таком пиве почти нет (100 граммов пива содержат 6 граммов углеводов). Безалкогольные сорта дают свободу выбора совершеннолетним потребителям и позволяют им наслаждаться вкусом любимого напитка в любой ситуации.

— Популярность безалкогольного пива — исключительно российская история или глобальный тренд? В каких странах его продажи растут быстрее российского, а где оно непопулярно?

— Сегмент показывает рост во всем мире: последние 5 лет категория безалкогольного пива растет в 5 раз быстрее, чем пиво с содержанием алкоголя. Например, в первом полугодии 2020 года его производство в Польше выросло на 34% в объемном выражении, а в Швеции — на 20%. В России рынок безалкогольного пива пока невелик — всего 2% по результатам первого полугодия 2020 года, в то время как в Швеции его доля на рынке составляет 13%, а в Германии — 6%. Даже в ряде мусульманских стран, где установлены законодательные запреты на употребление алкоголя, продается безалкогольное пиво. Так, в 2018 году мы начали экспорт сорта «Балтика 0» в Катар. Менее популярно безалкогольное пиво в тех странах, где реже пьют алкогольное пиво, — это ряд государств Азии и Африки.

Что дальше?

— На какую долю рынка может претендовать сегмент безалкогольного пива в России?

— Сегмент безалкогольного пива находится в стадии активного роста, мы пока не готовы делать долгосрочные прогнозы. Но, конечно, надеемся, что положительная динамика сохранится.

— Чувствуется ли усиление конкуренции в этом сегменте и кто ваш главный конкурент?

— «Балтика» остается лидером в данном сегменте, при том что мы наблюдаем усиление конкуренции. Мы видим рост интереса к производству безалкогольного пива не только среди лидеров рынка, но и у менее крупных игроков. По итогам 6 месяцев 2020 года «Балтика» занимает 44% рынка, ближайший конкурент — 27%.

— Кого вы считаете конкурентом не из пивоваренных компаний (производителей напитков)?

— Хотя в репертуаре потребителей безалкогольного пива присутствуют и другие категории напитков (например, соки или лимонады), мы все-таки в первую очередь сравниваемся с конкурентами внутри категории безалкогольного пива.

— Можно ли сравнивать маржинальность производства безалкогольного и традиционного пива? Где она выше?

— Существует несколько технологий производства безалкогольного пива. Мы используем метод мембранной фильтрации, диализа — он более совершенный и щадящий, это процесс бережного удаления алкоголя из уже готового пива. После прохождения через деалкоголизационную установку безалкогольное пиво сохраняет все вкусовые характеристики и при этом практически не содержит алкоголя (не более 0,5%). По вкусу полученный напиток от пива с градусами может отличить только эксперт. Из-за сложности метод требует более значительных инвестиций в оборудование, дополнительного обучения сотрудников производства, увеличения затрат на энергоресурсы. Соответственно, производство безалкогольного пива — более трудоемкий и дорогостоящий процесс.

— Что вы думаете об инициативе некоторых общественников ограничить рекламу безалкогольного пива на ТВ?

— Реклама безалкогольного пива является одним из драйверов, двигающих категорию, которая сейчас активно растет. У Carlsberg есть стратегия, согласно которой мы стремимся свести к нулю случаи безответственного потребления. Именно безалкогольное пиво может стать одним из возможных выходов из ситуации. Поэтому, следуя международному опыту, мы выпускаем безалкогольные варианты популярных сортов пива и предоставляем таким образом возможности для ответственного потребления. Если потребитель любит Tuborg, мы предлагаем ему безалкогольную версию бренда, если Kronenbourg 1664 Blanc — мы также позаботились о нем, заведя на российский рынок безалкогольный сорт этого бренда.

Опасения, что с «Балтики 0» человек перейдет на «Балтику» покрепче, мне кажутся беспочвенными, потому что вы никогда не выберете безалкогольное пиво, чтобы познакомиться с пивом как с алкогольным напитком. Так что перехода от употребления безалкогольного пива к алкогольному мы не ожидаем. Зато когда потребитель пьет алкогольные бренды и у него есть возможность попробовать их безалкогольные варианты, он отдаст предпочтение знакомому бренду, которому доверяет и во вкусе которого уверен.

Беседовал Константин Фрумкин
© Пивное дело 2000-2020

Россия. Томские пищевики “отбились” от миллионных претензий “Холидея”

Томские предприятия пищевой промышленности не будут возвращать 340 миллионов рублей обанкротившемуся партнеру ГК “Холидей”, выплаченные за поставленную ими продукцию; они добились снятия претензий через суд, сообщил РИА Томск в среду президент Томской ассоциации пищевиков Артем Багреев.

Ранее сообщалось, что конкурсный управляющий новосибирской группы компании (ГК) “Холидей”, признанной банкротом, требует от томских пищевиков –  компаний “Антонов двор”, “Деревенское молочко”, “КДВ-групп”, “Межениновская птицефабрика”, “Сибирский кедр”, “Томское пиво” и других – вернуть 340 миллионов рублей за поставленную “Холидею” продукцию в 2019 году. Требование основывалось на законе о банкротстве, по которому ретейлер обязан в первую очередь выплачивать средства кредиторам, а не поставщикам.

“Мы отбились. Вопрос закончился тем, что претензии к томской пищевке по “Холидею” сняты через суд. Суд встал на нашу сторону. К сожалению, законодательство несовершенно в этом вопросе, поэтому мы подняли общественную волну, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Это произошло, в том числе, благодаря пресс-конференции, действиям наших коллег из соседних  регионов и помощи сенаторов”, – сказал Багреев.

По его словам, положительные решения для томских компаний принимались судом отдельно в разное время, однако ему точно известно, что резиденты ассоциации пищевиков не пострадали. О том, предпримет ли какие-то дальнейшие шаги “Холидей”, Багрееву неизвестно. 

Также ранее сообщалось, что законодательство РФ позволяет признавать недействительными все сделки, совершенные даже не с момента самого банкротства, а еще за месяц до принятия судом заявления о банкротстве. В случае с ГК “Холидей” это могло затрагивать все поставки и платежи с 9 декабря 2017 года. Общий счет всем предприятиям-поставщикам из Сибири составил 5 миллиардов рублей.

© Пивное дело 2000-2020