Архив новостей

Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Архив за месяц: Март 2021

Разнообразие, качество и цена как основные драйверы потребления пива в России до, во время и после коронавируса

Рынок пива России приближается к стадии зрелости. Это влечет за собой обострение конкуренции, что проявляется в повышенной активности игроков рынка: запуск новинок, постоянные промо, рекламные кампании в медиа и борьба за место на полках. При таких обстоятельствах потребитель становится более требовательным, оправданно ожидая все большего разнообразия сортов и рассчитывая получать пиво высокого качества по доступной цене. Исследование пивного рынка от компании Euromonitor International опубликовано в Russian Food & Drinks Market Magazine.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ПИВА ДО КОРОНАВИРУСА

Сокращение рынка в натуральном выражении на фоне санкций 2015 года побудило игроков рынка искать дополнительные возможности для роста. Тренд на здоровый образ жизни (ЗОЖ) начал набирать популярность и стал частой темой для обсуждения в прессе и социальных сетях. Крупные игроки, такие как Heineken, ПК «Балтика» (Carlsberg), ABInBevEfesGroup (в 2015-м отдельно ABInBev и Пивоварня Москва-Efes) и Московская пивоваренная компания (МПК) (OasisGroup), поддержали тренд на ЗОЖ выводом на рынок своих безалкогольных брендов. Позже к ним присоединились и другие игроки рынка. Активный маркетинг, эффект низкой базы и положительный отклик потребителя на новинки способствовали двузначному росту продаж безалкогольного пива в натуральном выражении в 2016–2019 гг. Определенную роль в узнаваемости брендов и их продвижении сыграло отсутствие ограничений на рекламу безалкогольного пива. В том же 2016 году на рынке стали заметны новинки из ранее менее популярных у российского потребителя категорий: эль Grimbergen от ПК «Балтика», пшеничное пиво «Хамовники Баварское» от МПК, также начал развиваться сегмент крафтового пива. Рост этих категорий не был столь заметным, как у безалкогольного пива, но был выше роста рынка в целом. Таким образом, потребитель подтвердил производителям пива запрос на новые вкусовые ощущения. В ответ на это участники рынка увеличили свое присутствие в эле, пшеничном и ароматизированном пиве, за счет расширения портфеля и усиления маркетинговой активности. Это в итоге вылилось в значительную положительную динамику упомянутых категорий в 2017–2019 годах. А доля стандартного лагера в общем объеме пива в России сократилась на пять процентных пунктов за 10 лет, из которых больше трех пришлось на 2017–2019 годы (рис. 1)

Располагаемые доходы части потребителей уменьшились в 2017–2019 годах. В то же время количество точек продаж разливного пива, где широко представлен эконом-сегмент, значительно выросло в 2017–2019-м. Наряду с этим увеличилось качество продукции и разнообразие сортов. Это повлекло рост доли пива эконом-сегмента* в 2017–2019 годах. В то же время поставки импортного пива начинают восстанавливаться после санкций. А современная (она же сетевая) продовольственная розница и сети алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль» показывают уверенный рост в денежном выражении и количестве магазинов в 2017–2019 гг. Это расширило возможности для промо- и маркетинговой активности крупных игроков на рынке, чем они и воспользовались. Потребитель с доходом средним и выше склонен пробовать новые сор-та, часто воспринимая импортное пиво как более качественное. Все вышесказанное привело к поляризации рынка, при которой наилучшую динамику показывает пиво эконом- и премиум-сегмента, наращивая доли за счет среднеценового сегмента в 2017–2019 гг. (рис. 1).    

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ПИВА В ГОД КОРОНАВИРУСА

В 2020 году произошло несколько значимых событий, которые оказали сильное влияние на рынок пива. С начала года крупнейшая в России сеть, специализирующаяся на алкогольных напитках, «Красное & Белое», прекратила продажи разливного пива для укрепления позиций упакованного пива в своем ассортименте. В марте последовала глобальная пандемия COVID-19 (коронавируса). Вследствие пандемии были введены ограничения на международные поездки, что вылилось в перераспределение расходов потребителя в сторону внутрироссийского потребления. Планируемые затраты на туризм были переориентированы на ежедневные расходы. Ввиду ограничений на массовые мероприятия сократилось количество ранее доступных развлечений. Это, в частности, сыграло на руку и пивному рынку. Карантинные ограничения и обеспокоенность потребителя вызвали значительные изменения трафика внутри крупных городов, а также падение посещений и закрытие баров, ресторанов и других объектов ХоРеКа. Это сказалось и на рентабельности отдельных точек продаж разливного пива, что впервые за пять лет привело к сокращению их количества. Стоит отметить, что это сокращение в некоторых регионах также связано с введенными ограничениями на продажу пива в жилых домах. По тем же причинам впервые за пять лет сократилось количество магазинов «Бристоль». Тем не менее рост продаж пива в натуральном выражении через алкомаркеты продолжился в 2020 году. Однако в дистрибьюции главным бенефициаром изменений на рынке пива оказалась современная продовольственная розница, что подтверждается двузначным ростом объемов продаж пива через магазины у дома и уверенным ростом продаж через супермаркеты. В то же время традиционная розница продолжает терять позиции. Карантинные ограничения сильно ударили по барам и пабам, а также другим представителям ХоРеКа. Доля объема пива, реализованного через ХоРеКа, сократилась с 11% в 2019-м до 8% в 2020-м. Соответственно, игроки рынка пива, сильнее представленные в ХоРеКа, потеряли больше других, например производители крафта. В то время как игроки с сильной позицией в современной рознице, ABInBevEfesGroup и ПК «Балтика», укрепили свои позиции, нарастив долю рынка в 2020 году. Основные тренды, а именно здоровый образ жизни, запрос на новые вкусы и поляризация, сохранили свою актуальность в 2020-м. Рост продаж безалкогольного пива ускорился по сравнению с 2019-м, а значит, тренд на ЗОЖ усилился. Также пивовары начали активно осваивать электронную коммерцию, предлагая свои безалкогольные бренды. Это поддержало продажи безалкогольного пива в 2020 году. В то же время сокращение доли стандартного лагера в общем объеме рынка пива замедлилось. Это связано с ограниченным количеством постоянных потребителей остальных категорий пива. Поляризация рынка продолжилась. Однако в отличие от предыдущих трех лет доля эконом-сегмента приросла заметнее доли премиум в 2020 году. Жаркое лето поддержало продажи всех категорий пива в сезон. На рынке становится заметнее присутствие СТМ, которые показали динамику выше рынка в 2020-м, поддержав рост доли эконом-сегмента.   

ПРОГНОЗ

Восстановление ХоРеКа, открытие кинотеатров, отмена запретов на массовые мероприятия и развитие внутреннего туризма — факторы, которые будут оказывать положительное влияние на развитие рынка пива в 2021–2025 гг. Напротив, восстановление международного туризма выльется в сокращение потребителем расходов на внутреннем рынке России. Сокращение населения — еще один значимый фактор, который окажет негативное влияние на рынок пива в следующие пять лет. В результате введения обязательной маркировки пива расходы игроков рынка возрастут. Отчего в первую очередь пострадают небольшие игроки, что приведет к дальнейшей консолидации рынка и росту цен на пиво. Потребитель продолжит искать новые вкусовые ощущения, останется требователен к качеству и чувствителен к цене. В результате поляризация рынка продолжится за счет увеличения долей эконом- и премиум-сегментов, и доля стандартного лагера на рынке продолжит сокращаться, но скорость сокращения замедлится в 2021–2025-м по отношению к 2016–2020-му. Тренд на здоровый образ жизни сохранит свою актуальность, что наряду с активной позицией игроков рынка будет поддерживать рост безалкогольного пива в 2021–2025 гг. В связи с заявленными планами лидеров ретейла по развитию СТМ стоит ожидать усиления позиции СТМ на рынке. Значение современной продовольственной розницы в последующие пять лет будет выше, чем в 2019-м. Это связано с тем, что доля потребления пива, через бары и пабы в частности и через ХоРеКа в целом, не достигнет доли потребления 2019 года до конца 2025 года. Таким образом, компании, сильнее представленные в современной продовольственной рознице, продолжат получать преимущества на рынке по сравнению с другими игроками в 2021–2025 годах. 
* К эконом-сегменту мы относим пиво ценой 89 руб./л и дешевле, к среднеценовому сегменту – 90–119 руб./л, к премиуму – 120 руб./л и дороже.

Дмитрий Герок,
аналитик Euromonitor International

© Пивное дело 2000-2020

Новые возможности на Юбилейном форуме «Пиво-2021»

С 18 по 21 мая 2021 года в ВЦ Гранд отеля «Жемчужина» состоится XХX Юбилейный Международный форум «Пиво-2021», г.Сочи.

В рамках форума «ПИВО-2021»:

18-20 мая:

– Международная выставка «Пиво»;

– Фестиваль «Море пива в Сочи»;

– Международный конгресс производителей напитков «Новые решения и вопросы регулирования рынка, современные технологии производства и актуальные маркетинговые стратегии»: научные конференции, дискуссионные круглые столы, семинар «Школа пивоваров», обучающие семинары, презентации;

 – Международный дегустационный конкурс пива, безалкогольных напитков. Конкурс сырья и оборудования;

– Юбилейные торжества в честь 30-летия выставки.

21 мая: командные игры «День Пивонерии».

В этом году в честь юбилея Международный форум «ПИВО» ждут обновления:

– новый сайт Форума http://new.beersochi.ru/ открыт для посетителей. Более комфортная навигация и обновленный дизайн не оставят равнодушных.

Открой свой сайт на сайте форума! Новый формат участия в Форуме – премиум-пакет! Это индивидуальная страница компании в разделе «Участники мероприятия» на главной странице официального сайта Форума. Количество мест ограничено.

Также приглашаем Вас принять участие в мероприятиях Форума в любом другом удобном для Вас формате:

– стать Партнёром Форума с выделенным статусом___________________(партнёрский пакет).

– принять участие со стендом в выставочной экспозиции Форума и фестиваля__(схема 2021).

– подать образцы на ежегодный дегустационный конкурс пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования, награды которого признаны участниками отрасли самыми объективными и престижными в России_________________________(положение о конкурсе).

– организовать мероприятие в рамках деловой программы Форума____________(программа).

– приятно провести время в неформальной обстановке среди единомышленников_______________________________________________(День Пивонерии).

– или совместить несколько вариантов участия.

Подробнее о Форуме на официальном сайте http://beersochi.ru/

Заполнить заявку на актуальные даты (или переоформить уже имеющуюся) можно по ссылке: https://www.soud.ru/users.php

Выставка – безопасная территория для вашего бизнеса!

Ждём Вас и до встречи в Сочи!

© Пивное дело 2000-2020

Позиции региональных и международных компаний о допустимой доли несоложеного сырья разошлись

“Корректировка термина “пиво” в техническом регламенте ЕАЭС защищает интересы потребителей. Нужно понимать, что производство пива с использованием несоложеного сырья более 20% невозможно без использования ферментов. Снижение доли солода до 50% “открывает двери” для выпуска под видом пива продукции, не имеющей с ним ничего общего, кроме названия”, — сообщил председатель совета Союза российских пивоваров (СРП, представляет интересы двух сотен производителей пива в РФ, кроме международных компаний) Даниил Бриман.

СРП “против”

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов, пишет ПРАЙМ.

Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами. Минфин РФ в декабре подготовил проект изменений в техрегламент, а в марте опубликовал доработанную версию проекта. Министерство предложило ужесточить требования к пиву в техрегламенте: допускать замену не более 20% солода.

Председатель совета СРП отметил, что предложение о 80%-ной доле солода направлено на сохранение действующих в России научно обоснованных норм пивоварения. “Это соответствует интересам не только пивоваренной отрасли России, но интересам пивоваров стран-участниц ЕАЭС. Норма о 80% солода в пиве будет способствовать и развитию солодовенной отрасли РФ”, — добавил он.

Российский зерновой союз (РЗС) также поддерживает внесение изменений в техрегламент. Президент РЗС Аркадий Злочевский в своем письме министру по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко отметил, что, по оценке ведущих солодовенных компаний РФ, вступление в силу действующих норм “приведет к крайне негативным последствиям для большинства российских производителей пива, солода и пивоваренного ячменя”.

“В частности, Россию ждет минимум 30%-ное падение объемов производства солода (при этом уже сейчас мощности солодовен загружены всего на 70%), сокращение посевных площадей пивоваренного ячменя с 575 тысяч гектаров до 345 тысяч гектаров и сокращение рабочих мест в сельском хозяйстве и сельхозпереработке на менее чем на 30 тысяч единиц”, — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. РЗС также предложил скорректировать техрегламент, допустив замену лишь до 20% солода.

Международные компании “за”

Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.) прокомментировал нововведение так:

Изменение положений ТР ТС в части рецептуры пива 50/50 (солод и насоложенное сырье) – это не блажь, а попытка отрасли наконец привести в соответствие российские и общемировые стандарты, которых придерживаются в том числе и страны ЕАЭС – наши партнеры по ТР ТС.

Сейчас из-за разницы в стандартах большинство известных мировых брендов (Hoegaarden, Corona Extra и др.) в России не могут называться «пивом», являясь таковым по сути, потому что незаслуженно были отнесены в искусственной категории «пивные напитки», которых мировая практика просто не знает и которые вводят потребителя в заблуждение.

Второй важный момент, который нельзя упускать из виду: у каждого сорта пива – своя рецептура, которая и дает пиву его уникальный вкус и цвет. Такая широкая вариативность типов и вкусов связана с использование различных несоложенных продуктов, которые составляют профиль пива и ничем не могут быть заменены. На качество и безопасность продукции количество содержания солода не влияет.

Стоимость ингредиентов, которые относятся к несоложенным продуктам (рис, кукуруза) зачастую существенно дороже ячменного солода, поэтому любые инсинуации и попытки уличить добросовестных производителей в стремлении сэкономить на ингредиентах, совершенно не выдерживают никакой критики.

Важно еще и то, что новые положения ТР ЕАЭС 047 позволят производить и импортировать новые сорта пива, которые, согласно текущему законодательству, не относятся ни к «пиву», ни к «пивным напиткам» В частности, речь идет о более крепких сортах (Leffe Radieuse, Hertog Jan и другие традиционные бельгийские эли). В случае принятия правила о 50/50 в выигрыше снова окажется потребитель, для которого расширится ассортимент качественных и разнообразных пивных напитков на полке.

© Пивное дело 2000-2020

При использовании 100% солода предлагают снизить акциз на пиво

Национальный союз защиты прав потребителей подготовил письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина с предложением ввести для производителей пива, использующих для его изготовления 100% солода, налоговый вычет по акцизам в размере 5 рублей за литр.

Сейчас ставка акциза на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 и до 8,6% включительно составляет 23 рубля за литр. Таким образом, за минусом вычета он должен составить 18 рублей за литр, пишет “Российская Газета“. Механизм может быть аналогичным тому, который существует сейчас для виноделов, использующих в своем производстве российский виноград.

“Это сделает экономически бессмысленной фальсификацию пивоваренной продукции”, – утверждается в письме за подписью председателя союза Павла Шапкина.

Сейчас по российскому законодательству допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами. Однако их доля не должна превышать 20%, а доля сахаросодержащих продуктов – 2% заменяемого пивоваренного солода. Аналогичные требования Минфин и Росалкогольрегулирование предлагают внести и в технический регламент ЕАЭС “О безопасности алкогольной продукции”. Он разрешает заменять зерном 50% солода и вступит в силу в 2022 году.

Как пояснил “РГ” Павел Шапкин, на практике при производстве настоящего пива солод (то есть пророщенный ячмень) должен быть правильно подготовлен – высушен, измельчен, должен полежать не меньше 40 дней. Чтобы упростить эту процедуру и сэкономить средства, пивовары используют дешевые заменители – измельчают непророщенный ячмень, немного смешивают его с солодом и используют другие источники крахмала – рис, пшеницу и т.д. А чтобы эта смесь выбродила и дала нужный градус, добавляют мальтозную патоку.

“В итоге получают такой коктейль, который по цвету похож на пиво и по вкусу отдаленно тоже. Но на самом деле это суррогат”, – говорит Шапкин.

Многие крупные производители пива выступают за снижение требований по содержанию солода. Но уже сейчас не соблюдают действующие нормы законодательства, утверждает Шапкин. По его оценке, около половины всего пива в российских магазинах содержит солода меньше, чем 80%.

“В погоне за ценовым конкурентным преимуществом производители снижают качество пива. Страдают не только потребители, но и сельхозпроизводители, закрываются солодовни, люди оказываются без работы, не добираются бюджетные поступления”, – говорится в письме.

По оценке союза, экономия недобросовествестных производителей на качестве пива при замене солода “несоложенкой” составляет 5-6 рублей за литр. А поскольку эффективный контроль за соблюдением этих пропорций отсутствует, принятие или непринятие изменений в техрегламент, предложенных Минфином, практически не повлияет на ситуацию, считают в союзе.

На эту сумму экономии (5 рублей) союз и предлагает предусмотреть налоговый вычет для добросовестных производителей. Он сделает бессмысленным такую подмену солода, ведь желающие “разбавлять” солод будут вынуждены платить полный акциз. Это “не только позволит повысить качество пива, но усилить контроль над производителями и используемыми ими оборудованием и технологиями”, говорится в письме. Также это будет способствовать развитию сельского хозяйства и смежных отраслей, считают эксперты.

Союз просит премьера поручить Минфину, Росстандарту, Росалкогольрегулированию, Минсельхозу, Минэкономразвития рассмотреть их предложение.

© Пивное дело 2000-2020

Экс-гендиректор омского ЛВЗ «Оша» получил срок за неуплату налогов на 1,1 млрд рублей

В Омске суд рассмотрел второе уголовное дело в отношении экс-гендиректора ООО «Ликеро-водочный завод “Оша”» Андрея Аверченко. Он обвинялся в неуплате налогов и акцизов на сумму свыше 1,1 млрд руб. от реализации неучтенного алкоголя — около 5,3 млн декалитров пива. К трехлетнему сроку, который у бывшего топ-менеджера уже был, ему добавили еще два с половиной года. Предприниматель заявлял о необоснованности обвинений. По его словам, мощностей ЛВЗ было недостаточно, чтобы произвести такое количество «неучтенки».

В четверг, 4 марта, в Ленинском райсуде Омска огласили приговор 50-летнему Андрею Аверченко, бывшему директору ЛВЗ «Оша», некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции Омской области. Как рассказала старший помощник руководителя омского управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, события, изложенные в материалах дела, произошли в 2014–2016 годах. Гендиректор, по версии следствия, организовал схему реализации неучтенной продукции, выручка от которой налогом не облагалась. В декларациях же указывались ложные сведения о сумме налогов, подлежащих уплате.

Правоохранители подсчитали, что топ-менеджер скрыл выручку предприятия от продажи около 5,3 млн дал пива, недоимка по НДС и акцизам за указанный период составила более 1,1 млрд руб. Проверка налоговиков установила, что незадекларированная продукция выводилась через предприятия-«транзитеры» ООО «Реал», ООО «Арман», ООО «Комплектторгпоставка», ООО «Софтдринкс», ООО «Трейдплюс», которые, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), не имели ни ликвидного имущества, ни сотрудников.По словам участников расследования, они установили всех покупателей «неучтенки», в том числе в других регионах, а также добились ареста имущества предприятия (подъездные пути и производственные помещения) стоимостью около 1,2 млрд руб.

Это было сделано в качестве обеспечительных мер. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), наказание по ней — до шести лет заключения.

Задерживать Андрея Аверченко не пришлось. В это время бывший гендиректор ЛВЗ уже отбывал наказание по аналогичному делу — о махинациях с налогами на 312 млн руб. В ноябре 2018 года ему назначили три года лишения свободы. Первое время он находился в колонии общего режима №8, а затем ему смягчили режим и перевели в колонию-поселение, расположенную на окраине Омска.

Как и по первому делу, Андрей Аверченко новые обвинения отрицал. По его словам, мощностей завода было недостаточно, чтобы произвести тот объем «неучтенки», который ему вменяется в вину. Судью Елену Московец Андрей Аверченко просил вынести справедливое решение. Защита настаивала на оправдательном приговоре.Как сообщил старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, экс-директору ЛВЗ с учетом первого приговора присудили пять с половиной лет общего режима (гособвинение просило на полтора года больше) и взяли под стражу.

Группа «Оша», в которую входит одноименный завод, ведет свою историю с начала 1990-х. В структуру холдинга входили продовольственная корпорация, спиртовое, алкогольное, слабоалкогольное и пивоваренное производства, ТД Brands Management Services, ресторан-паб «Туманный Альбион». В портфеле завода — торговые марки «Оша», Jolly Joker, «Монархия абсолютная», «Веретено», «Монархия», «Русский характер», «Тунгуска», «Омская крепость» и др.

В январе 2020 года ЛВЗ признан банкротом по требованию налоговой инспекции. В реестр требований кредиторов включены финансовые претензии на сумму около 1,6 млрд руб. В декабре работники ЛВЗ, находящегося в конкурсном производстве, пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на новые претензии со стороны налоговой инспекции. По их мнению, ФНС несправедливо насчитала предприятию 2,3 млрд руб. задолженности за якобы заниженную выручку и реализацию неучтенной алкогольной продукции в 2014–2015 годах. Пока эти требования не включены в реестр ЛВЗ.

Как уточнил “Ъ” представитель учредителя ООО «ЛВЗ “Оша”» Максим Хабаров, в ответ на письмо работников в управлении президента по работе с обращениями граждан и организаций им рекомендовали самостоятельно обратиться в правоохранительные органы, «если в действиях каких-либо лиц или органов содержатся признаки правонарушения».

Источник: Коммерсантъ